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業種別ETFに投資するメリット、TOPIX-17シリーズと銘柄紹介

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業種別ETFのメリット

ETFには日経平均株価TOPIXという株価指数だけでなく、特定のセクターに丸ごと投資できる業種別ETFもあります。

各上場銘柄は事業内容に基づき業種区分されていますが、東京証券取引所(東証)ではその業種区分に基づいて業種別の株価指数を算出し、それらに連動するETFが上場しています。

業種別ETFを活用することで、特定の業種に絞った投資を行うことが可能となります。

それはつまり、業種(セクター)を1つの銘柄として買えるということです。

業種別ETFは自分がこれから伸びると思う業種(セクター)に積極的かつリスク分散しながら投資ができるので、投資先進国のアメリカでも非常に人気が高くなっています。

業種別ETFに投資するメリットとは?

業種別ETFに投資するメリットは3つあります。

1つ目は、「リスク分散」です。

たとえば、「日本はこれから高齢化社会になるから医薬品業界が伸びるはずだ」と考え、医薬品業界に投資しようと思ったとします。

でも、医薬品業界でどの企業がいいのか分からない・・・どの企業が今後伸びるのか予測できない・・・という時は多いものです。

また、自分が上がると思って買った個別株が実際に上がるとは限りません。

そんな時に、医薬品業界に連動するETFに投資すれば、医薬品業界全体に投資できるので、個別株が持つリスクを分散できるというメリットがあります。

2つ目は、「新たなポジションを持てる」ということです。

たとえば、IT銘柄の個別株を持っている人が、ディフェンシブな銘柄、たとえば医薬品業界や小売業界の銘柄もポートフォリオに組み込むことで、新たな投資のポジションを開くことができます。

個別株を志向する投資家にとって、「個別の企業」プラス「個別の業種」という組み合わせで新たな投資のポジションが開けるということです。

特定の業界のことは詳しいので投資しているけど、「詳しくない業界もポートフォリオに組み込みたい」「興味がある業界があるけど1つの銘柄までは絞り切れない」という時にリスク分散しながら新たな業種に投資できるのが業種別ETFのメリットとなります。

3つ目は、「世界的経済危機の影響をモロに受けない」ということです。

たとえば、リーマン・ショックの時、TOPIXは57%以上も下落しましたが、業種別指数の電力・ガスは23%の下落に留まっています。

世界的な経済危機時には、不況の影響をモロに受ける業界とそれほど影響を受けない業界があります。

景気を眺めながら、今後起こりそうな大不況とは距離が遠い業界に投資することで、世界的経済危機の影響をモロに受けることを避けることができます。

東証業種別株価指数とTOPIX-17シリーズの業種区分

東京証券取引所(東証)は33業種に分類されていますが、それだと投資対象としては細かく分かれすぎているので、投資利便性を考慮して17業種に再編したものを「TOPIX-17シリーズ」としています。

東証業種別株価指数(33業種区分) TOPIX17シリーズ(17業種区分)
1 水産・農林業 TOPIX-17 食品 1
2 食料品
3 鉱業 TOPIX-17 エネルギー資源 2
4 石油・石炭製品
5 建設業 TOPIX-17 建設・資材 3
6 金属製品
7 ガラス・土石製品
8 繊維製品 TOPIX-17 素材・化学 4
9 パルプ・紙
10 化学
11 医薬品 TOPIX-17 医薬品 5
12 ゴム製品 TOPIX-17 自動車・輸送機 6
13 輸送用機器
14 鉄鋼 TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 7
15 非鉄金属
16 機械 TOPIX-17 機械 8
17 電気機器 TOPIX-17 電機・精密 9
18 精密機械
19 その他製品 TOPIX-17 情報通信・サービスその他 10
20 情報・通信業
21 サービス業
22 電気・ガス業 TOPIX-17 電気・ガス 11
23 陸運業 TOPIX-17 運輸・物流 12
24 海運業
25 空運業
26 倉庫・運輸関連業
27 卸売業 TOPIX-17 商社・卸売 13
28 小売業 TOPIX-17 小売 14
29 銀行業 TOPIX-17 銀行 15
30 証券、商品先物取引業 TOPIX-17 金融(除く銀行) 16
31 保険業
32 その他金融業
33 不動産業 TOPIX-17 不動産 17

参考:
日本取引所グループ:東証業種別株価指数・TOPIX-17シリーズ
日本取引所グループ:株価指数リアルタイムグラフ

業種別ETF銘柄の紹介

業種別ETF<純資産総額が大きい順>(2016年4月9日現在)
コード 銘柄 業種 純資産総額(百万円) 信託報酬 運用会社 上場日
1613 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 電気機器株価指数 19,585 0.22% 野村アセット 2002/04/03
1615 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託 銀行業株価指数 19,585 0.22% 野村アセット 2002/04/03
1622 NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOPIX-17)上場投信 自動車・輸送機 3,960 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1621 NEXT FUNDS 医薬品(TOPIX-17)上場投信 医薬品 1,611 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1633 NEXT FUNDS 不動産(TOPIX-17)上場投信 不動産 1,601 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1610 ダイワ上場投信-東証電気機器株価指数 電気機器株価指数 1,594 0.22% 大和証券投資 2002/03/29
1619 NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-17)上場投信 建設・資材 1,477 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1631 NEXT FUNDS 銀行(TOPIX-17)上場投信 銀行 1,352 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1642 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電機・精密 電機・精密 1,160 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1625 NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-17)上場投信 電機・精密 1,093 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1636 ダイワ上場投信・TOPIX-17 建設・資材 建設・資材 1,089 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1626 NEXT FUNDS 情報通信・サービスその他(TOPIX-17)上場投信 情報通信・サービスその他 891 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1627 NEXT FUNDS 電力・ガス(TOPIX-17)上場投信 電力・ガス 818 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1618 NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-17)上場投信 エネルギー資源 812 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1620 NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-17)上場投信 素材・化学 763 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1617 NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上場投信 食品 731 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1624 NEXT FUNDS 機械(TOPIX-17)上場投信 機械 721 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1632 NEXT FUNDS 金融(除く銀行)(TOPIX-17)上場投信 金融(除く銀行) 686 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1637 ダイワ上場投信・TOPIX-17 素材・化学 素材・化学 642 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1612 ダイワ上場投信-東証銀行業株価指数 銀行業株価指数 610 0.22% 大和証券投資 2002/03/29
1639 ダイワ上場投信・TOPIX-17 自動車・輸送機 自動車・輸送機 599 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1634 ダイワ上場投信・TOPIX-17 食品 食品 580 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1646 ダイワ上場投信・TOPIX-17 商社・卸売 小売 567 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1638 ダイワ上場投信・TOPIX-17 医薬品 医薬品 567 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1643 ダイワ上場投信・TOPIX-17 情報通信・サービスその他 情報通信・サービスその他 538 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1630 NEXT FUNDS 小売(TOPIX-17)上場投信 小売 521 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1648 ダイワ上場投信・TOPIX-17 銀行 金融(除く銀行) 478 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1641 ダイワ上場投信・TOPIX-17 機械 機械 466 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1628 NEXT FUNDS 運輸・物流(TOPIX-17)上場投信 運輸・物流 457 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1629 NEXT FUNDS 商社・卸売(TOPIX-17)上場投信 商社・卸売 443 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1645 ダイワ上場投信・TOPIX-17 運輸・物流 運輸・物流 390 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1647 ダイワ上場投信・TOPIX-17 小売 銀行 388 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 鉄鋼・非鉄 329 0.32% 野村アセット 2008/03/25
1649 ダイワ上場投信・TOPIX-17 金融(除く銀行) 不動産 277 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1650 ダイワ上場投信・TOPIX-17 不動産 電気機器株価指数 256 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1644 ダイワ上場投信・TOPIX-17 電力・ガス 電力・ガス 230 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1635 ダイワ上場投信・TOPIX-17 エネルギー資源 エネルギー資源 183 0.18% 大和証券投資 2008/07/23
1640 ダイワ上場投信・TOPIX-17 鉄鋼・非鉄 鉄鋼・非鉄 176 0.18% 大和証券投資 2008/07/23

参考:日本取引所グループ:銘柄一覧 – 日本株(業種別)

この表を見れば分かる通り、業種別ETFは「野村アセットマネジメント」と「大和証券投資信託委託」の2社のみから出ています。

全体的に、「野村アセットマネジメント」の業種別ETFの方が純資産総額は大きい傾向があります。その代わり、信託報酬は「大和証券投資信託委託」の方が低いです。

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